ClientGuard - Cashflow-Risikomanagement

Module version: auto
Publisher/Licence: Abdelkhalek BAOU / GPL-v3
User interface language: English
Help/Support: None / Forum www.dolibarr.org / Mail to [email protected]
Prerequisites:

• Dolibarr min version: auto
• Dolibarr max version: auto

Installation (für Dolibarr v9+): Gehen Sie zu Startseite - Einrichtung - Module - Ein externes Modul bereitstellen und laden Sie die Zip-Datei hoch. Das Modul ist dann verfügbar und kann aktiviert werden.

Installation (für Dolibarr v8-) :
Laden Sie die Moduldaten (.zip) von DoliStore.com herunter, platzieren Sie die Datei im Dolibarr-Stammverzeichnis und entpacken Sie sie, z. B. mit dem Befehl unzip clientguard.zip.

ClientGuard Modul für Dolibarr
Das ClientGuard-Modul erweitert die Funktionen von Dolibarr, indem es ein robustes System zur Verwaltung und Einschränkung von Kundenaktionen basierend auf deren Finanzstatus bereitstellt. Es automatisiert die Kontrolle über Kundenaufträge, Angebote, Rechnungen und Projekte auf der Grundlage vordefinierter Finanzregeln. Das Modul führt eine Reihe von anpassbaren Einschränkungen ein, um sicherzustellen, dass Kunden Dokumente nur erstellen, ändern oder validieren können, wenn sie spezifische finanzielle Bedingungen erfüllen.

Hauptfunktionen:

• Finanzmanagement-Automatisierung: Erzwingt automatisch finanzielle Kontrollen auf der Grundlage des Kundenstatus, ausstehender Salden und überfälliger Rechnungen.
• Anpassbare Zahlungsbedingungen: Legt standardmäßige Zahlungsbedingungen fest, die bei der Erstellung neuer Dritter (Unternehmen) automatisch angewendet werden.
• Extrafeld-Management: Führt neue Extrafelder ein, um Kundenverträge, Toleranztage und Saldenlimits zu verfolgen.
• Kontrolle von Projekten, Angeboten, Aufträgen und Rechnungen: Definieren Sie benutzerdefinierte Einschränkungen für das Erstellen, Ändern und Validieren dieser Dokumente basierend auf den finanziellen Bedingungen des Kunden.
• Admin-Konfiguration: Bietet eine benutzerfreundliche Schnittstelle zur Konfiguration von Kundenfinanzierungsregeln, einschließlich maximalem ausstehenden Saldo, Vertragsanforderungen und Toleranz für überfällige Zahlungen.
• Benutzerberechtigungen: Ermöglicht Administratoren, spezifischen Benutzern das Recht zu gewähren, diese finanziellen Einschränkungen für Flexibilität bei der Verwaltung bestimmter Kunden zu umgehen.
• Nahtlose Integration: Das Modul integriert sich direkt in die Drittanbieter- und Dokumentenverwaltungssysteme von Dolibarr und erleichtert die Durchsetzung finanzieller Regeln ohne zusätzlichen manuellen Aufwand.

Anwendungsfälle:

• Blockieren oder Zulassen von Kundenaktionen wie das Validieren von Rechnungen, wenn sie die Zahlungsbedingungen oder ausstehende Saldenlimits überschreiten.
• Sicherstellen, dass nur Kunden mit aktiven Verträgen Vorschläge, Aufträge oder Projekte machen können.
• Finanzielle Risiken verhindern, indem sichergestellt wird, dass Kunden überfällige Rechnungen vor neuen Aktionen begleichen.

Kompatibilität: Das ClientGuard-Modul ist kompatibel mit Dolibarr Version 20.0.1 und wurde nach den besten Praktiken für die Modulentwicklung erstellt.

Einschränkungen für Administratoren: Die Einschränkungen gelten nicht für Administratoren, die das Recht zur Änderung des Moduls haben. Wenn Sie auch als Administrator eingeschränkt werden möchten, deaktivieren Sie das Recht zum Bearbeiten im Modul.

Wiki ClientGuard