INTERVENCIÓN PLUS: Gestión Completa de Intervenciones

Módulo “Intervención Plus” para Dolibarr: Gestión Completa de Intervenciones

El módulo “Intervención Plus” es una herramienta revolucionaria que simplifica y optimiza la gestión de las intervenciones, desde la planificación hasta la facturación. Diseñado para equipos técnicos y comerciales, ofrece un conjunto completo de funciones para garantizar un seguimiento transparente y eficiente de cada intervención.

Parte de planificación (COMERCIAL)
En la fase de planificación, los equipos comerciales pueden proporcionar información esencial para una intervención exitosa:

Asunto de intervención: elija de una lista desplegable de objetos de intervención predefinidos, como instalación, mantenimiento, servicio posventa y la posibilidad de agregar elementos personalizados.

Planificación Temporal: Indique la fecha y hora estimada de inicio así como la fecha y hora estimada de finalización.

Detalles de cotización: Asocie la intervención con un número de cotización para una gestión simplificada.

Información del cliente: Ingrese el nombre del cliente, número de teléfono para llamada directa, dirección con acceso GPS, código de puerta o piso.

Tercero asociado: seleccione el tercero relevante según los datos disponibles.

Descripción de la intervención: proporcione una descripción completa de la intervención.

Adjuntos: Adjunte archivos como planos, fotografías, diagramas o placas de identificación.

Referencias de equipos: Incluya la lista de equipos vendidos en la cotización (sin precios) y mencione el lugar de recogida de piezas.

Técnico o Equipo: Elige el técnico o equipo encargado de la intervención.

Parte de Ejecución (TÉCNICO)
La parte de ejecución del módulo “Intervención Plus” está diseñada para los técnicos en campo, permitiéndoles gestionar cada intervención de forma transparente:

Notificaciones: Reciba notificaciones preconfiguradas (1 hora o 2 horas antes del procedimiento) para mantenerse informado.

Agenda Visual: Visualiza la intervención de tu agenda en el teléfono o tablet, con un historial de visualizaciones.

Llamada al cliente: comuníquese con el cliente simplemente tocando su número de teléfono, con un historial de llamadas.

Navegación sencilla: inicie la navegación hasta la dirección de intervención con un solo clic, con seguimiento del historial de navegación.

Contador de intervención: inicie el contador de intervención cuando esté cerca de la dirección.

Pausa: Pausar la intervención si es necesario.

Fotos y Comentarios: Documente el progreso de la intervención tomando fotografías y agregando comentarios.

Lista de tareas: Verifique las tareas completadas para monitorear el progreso de la intervención.

Gestión de equipos: Añadir nuevos equipos al cliente con fotografías e información detallada, garantizando un seguimiento completo de las intervenciones.

Finalización de la Intervención: Seleccionar el estado de la intervención (a facturar, a cotizar, sin actuación) y obtener la firma electrónica del técnico y del cliente (obligatorio).

Notificación al gerente: la elección del estado de la intervención activa automáticamente una notificación por correo electrónico al gerente de tareas para iniciar la facturación o el cálculo de costos.

Gestión (FACTURACIÓN)
En la fase de gestión, el módulo “Intervención Plus” ofrece funcionalidades avanzadas para simplificar la facturación y el análisis:

Transformación en Factura: Transforme fácilmente la intervención en factura.

Seguimiento de tiempo y piezas: obtenga una descripción general del tiempo invertido en el sitio, así como de las piezas proporcionadas por el técnico.

Funciones avanzadas del módulo “Intervención Plus”:
Firma Digital: Técnicos y clientes pueden firmar electrónicamente para confirmar la intervención.

Generación de informes: cree informes detallados de los clientes para obtener una documentación completa de cada intervención.

Notificaciones: reciba notificaciones por correo electrónico para mantener informados a los técnicos y equipos de ventas.

Agenda Avanzada: Benefíciese de una agenda de intervención avanzada para una mejor organización.

Configuración personalizada: Personalice el módulo según las necesidades específicas de su negocio.

El módulo “Intervention Plus” para Dolibarr es la herramienta definitiva para una gestión óptima de las intervenciones, mejorando la eficiencia del equipo, la satisfacción del cliente y la fluidez de la facturación. Ofrece una solución completa para cada etapa del proceso de intervención, fortaleciendo así la eficiencia operativa de su empresa.

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