Puntos de lealtad

Versión del Módulo: auto
Creador/Licencia: CodLines Developer / GPL-v3
Idioma interfaz usuario: Español, Inglés, Francés
Ayuda/Soporte: [email protected]
Prerrequisitos:

• Versión min Dolibarr: auto
• Versión max Dolibarr: auto

Instalación (desde Dolibarr v9+)

• Vaya al menú Inicio - Configuración - Módulos - Implemente un módulo externo y envíe el zip
• El módulo o tema está entonces disponible y activable.

Para instalar este módulo (Dolibarr v8-):

• Descargar el archivo del módulo (archivo .zip) desde la web DoliStore.com
• Ponga el archivo en el directorio raíz de Dolibarr.
• Descomprima el zip archivo, por ejamplo usando el comando  unzip module_loyaltypoints-1.0.zip
• El módulo o tema está listo para ser activado.

Manual del módulo

      Índice

1. Descripción
2. Instalación
3. Configuración de categorías
4. Asignar categorías a clientes al crear o editar
5. Asignar programa de puntos desde lista
6. Agregar o eliminar puntos manualmente
7. Obtener puntos desde facturas estándar de Dolibarr
8. Obtener puntos desde facturas de TakePOS
9. Usar puntos de bonificación en facturas estándar de Dolibarr
10. Usar puntos de bonificación en facturas de TakePOS
11. Recibos y factura impreso
12. Permisos

1. Descripción: El complemento Loyalty Points o puntos de lealtad consiste en una funcionalidad que permite otorgar puntos como bonificación a los clientes por sus compras en nuestro negocio, le permite a usted como propietario crear categorías para sus clientes, premiando con mayor bonificación a aquellos más leales y así poder mantener una relación más estrecha con ellos, la funcionalidad permite aplicar o ganar puntos tanto desde facturas financieras o estándar de Dolibarr como de aquellas generadas desde el punto de venta favorito de Dolibarr "TakePOS"; brinde a sus clientes un incentivo para volver a su negocio.

2. Instalación: Para la instalación del módulo proceda con el proceso normal para cualquier módulo externo, desde el apartado en configuración para instalación de módulos externos de Dolibarr, o si tiene un mayor manejo técnico lo puede instalar en el directorio "custom" de su Dolibarr, a continuación presentamos como instalarlo desde la funcionalidad de módulos externos:

3. Configuración de categorías: Una vez instalado el módulo puede proceder a las configuraciones del mismo,  la funcionalidad permite tener una o más categorías de puntos para nuestros clientes, podemos decidir si manejamos una sola para todos en general o si gestionamos varias para diferentes cliente y así premiar con más o menos puntos dependiendo de una clasificación determinada. A continuación podemos observar como se configuran categorías para el programa de puntos de lealtadad:

4. Asignar categorías a clientes al crear o editar: Cuando creemos un nuevo cliente en el sistema podemos configurar que por defecto se asigne una determinada categoría del programa de puntos, esto nos permite otorgar de forma equitativa a los clientes el beneficio, primeramente debemos marcar una categoría por defecto en la configuración de categorías mostrada en el punto 3 "Configuración de categorías", y luego al crear el cliente esta categoría se cargará por defecto al nuevo cliente, el siguiente video muestra el proceso:

5. Asignar programa de puntos desde lista: El programa de lealtad cuenta con una lista que muestra a los clientes afiliados al programa, cuenta con filtros para mostrar los no afiliados o los afiliados a una categoría específica, de igual forma se puede asignar una categoría masivamente a clientes o desligar masivamente a clientes del programa, a continuación se muestra el proceso:

6. Agregar o eliminar puntos manualmente: Puntos de lealtad le permite asignar puntos de forma manual a sus clientes, simplemente añadiendo o restando los puntos en la ficha del cliente en su apartado para Puntos de Lealtad, a continuación le mostramos como se hace:

7. Obtener puntos desde facturas estándar de Dolibarr: Una de las formas para brindar el beneficio de puntos a nuestros clientes es a través de la creación de facturas financieras de Dolibarr, una vez validada y pagada la factura sumará puntos al cliente según los parámetros establecidos en la categoría a la que pertenece, veamos esto a continuación:

8. Obtener puntos desde facturas de TakePOS: Como ventaja principal, Puntos de Lealtad ofrece la posibilidad de otorgar puntos a los clientes mediante el Punto de Venta favorito de Dolibarr TakePOS,  una vez pagada la factura el cliente obtendrá puntos, en el siguiente video podremos observar el proceso:

9. Usar puntos de bonificación en facturas estándar de Dolibarr: Para rediminir los puntos obtenidos por los clientes se puede usar la cantidad necesaria de los mismos para pagar el saldo de facturas desde el módulo financiero de Dolibarr, la cantidad necesaria para el pago de la factura será cargada automáticamente para mayor facilidad, a continuación podremos verlo:

10. Usar puntos de bonificación en facturas de TakePOS: Desde el punto de venta también se pueden rediminir los puntos, la cantidad necesaria para el pago de la factura será cargada automáticamente para mayor facilidad, se puede usar cambiar la cantidad también para usar una cantidad parcial de puntos y pagar el resto con otra forma de pago, a continuación se muestra el proceso:

11. Recibos y factura impreso: Tanto para las facturas estándar como para las de TakePOS se brinda una visualización para los puntos obtenidos, usados y lo relacionado con los mismos, para las facturas estándar se debe activar el formato de impresión "loyaltypoints" que se encontrará en las configuración del módulo de facturas, a continuación se muestran una capturas con los datos de la factura y recibo de compra:

Factura estándar de Dolibarr

Recibo de de TakePOS

12. Permisos: El módulo cuenta con permisos que ayudan a controlar el acceso de los usuarios a la gestión del mismo, los permisos son:

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