Points de fidélité (compatible TakePOS)

Module version: auto
Publisher/Licence: CodLines Developer / GPL-v3
User interface language: English, Spanish, French
Help/Support: Mail to [email protected]
Prerequisites:

• Dolibarr min version: auto
• Dolibarr max version: auto
• Dolibarr min version: auto
• Dolibarr max version: auto

Installation (A partir de Dolibarr v9+)

• Aller dans le menu Accueil - Configuration - Modules - Déployer un module externe et soumettez le zip
• Le module ou thème est alors disponible et activable.

Installation (Pour Dolibarr v8-):

• Télécharger le fichier archive du module (.zip) depuis le site web DoliStore.com
• Placer le fichier dans le répertoire racine de dolibarr.
• Decompressez le fichier zip, par exemple par la commande  unzip module_loyaltypoints-1.0.zip   
• Le module ou thème est alors disponible et activable.

Manuel des modules

      Indice

1. Description
2. Facilité
3. Paramètres de catégorie
4. Attribuer des catégories aux clients lors de la création ou de la modification
5. Attribuer un programme de points à partir de la liste
6. Ajouter ou supprimer des points manuellement
7. Gagnez des points grâce aux factures Dolibarr standards
8. Gagnez des points grâce aux factures TakePOS
9. Utilisez des points bonus sur les factures Dolibarr standards
10. Utilisez des points bonus sur les factures TakePOS
11. Reçus et facture imprimés
12. Autorisations

1. Description: Le plugin Loyalty Points consiste en une fonctionnalité qui vous permet de donner des points en bonus aux clients pour leurs achats dans notre entreprise, il vous permet en tant que propriétaire de créer des catégories pour vos clients, récompensant ceux qui sont les plus fidèles avec un bonus plus important et Pouvant ainsi entretenir une relation plus étroite avec eux, la fonctionnalité permet d'appliquer ou de gagner des points aussi bien sur les factures financières ou standards Dolibarr que sur celles générées depuis le point de vente préféré de Dolibarr "TakePOS"; incitez vos clients à revenir dans votre entreprise.

2. Facilité: Pour installer le module, procédez comme pour tout module externe, depuis la section configuration d'installation des modules externes Dolibarr, ou si vous avez de plus grandes connaissances techniques vous pouvez l'installer dans le répertoire "custom" de votre Dolibarr, ci-dessous Nous vous présentons comment pour l'installer à partir de la fonctionnalité des modules externes :

3. Paramètres de catégorie: Une fois le module installé, vous pouvez procéder à sa configuration, la fonctionnalité nous permet d'avoir une ou plusieurs catégories de points pour nos clients, nous pouvons décider si nous en gérons une seule pour tout le monde en général ou si nous en gérons plusieurs pour différents clients et récompenser ainsi avec plus ou moins de points selon un classement donné. Ci-dessous, nous pouvons voir comment les catégories sont configurées pour le programme de points de fidélité :

4. Attribuer des catégories aux clients lors de la création ou de la modification: Lorsque nous créons un nouveau client dans le système, nous pouvons configurer qu'une certaine catégorie du programme de points soit attribuée par défaut, cela nous permet d'accorder équitablement l'avantage aux clients, nous devons d'abord marquer une catégorie par défaut dans la configuration des catégories indiquée au point 3. "Configuration de la catégorie", puis lors de la création du client cette catégorie sera chargée par défaut sur le nouveau client, la vidéo suivante montre le processus :

5. Attribuer un programme de points à partir de la liste: Le programme de fidélité a une liste qui montre les clients affiliés au programme, il dispose de filtres pour afficher les non-affiliés ou ceux affiliés à une catégorie spécifique, de la même manière que vous pouvez attribuer massivement une catégorie aux clients ou déconnecter massivement les clients du programme. programme, voici le processus :

6. Ajouter ou supprimer des points manuellement: Les Points de Fidélité vous permettent d'attribuer manuellement des points à vos clients, en ajoutant ou en soustrayant simplement les points sur le dossier du client dans votre section Points de Fidélité, ci-dessous nous vous montrons comment procéder :

7. Gagnez des points grâce aux factures Dolibarr standards: L’une des façons de fournir le bénéfice de points à nos clients est par la création de factures financières de Dolibarr, une fois validée et payée la facture ajoutera des points au client selon les paramètres établis dans la catégorie à laquelle il appartient, voyons ceci ci-dessous:

8. Gagnez des points grâce aux factures TakePOS: Comme principal avantage, les Points de Fidélité offrent la possibilité d'accorder des points aux clients via le Point de Vente préféré de Dolibarr TakePOS, une fois la facture payée le client obtiendra des points, dans la vidéo suivante nous pouvons voir le processus :

9. Utilisez des points bonus sur les factures Dolibarr standards: Pour échanger les points obtenus par les clients, le montant nécessaire pourra être utilisé pour payer le solde de la facture depuis le module financier de Dolibarr. Le montant nécessaire au paiement de la facture sera automatiquement débité pour plus de facilité. Ci-dessous nous pouvons le voir. :

10. Utilisez des points bonus sur les factures TakePOS: Depuis le point de vente, vous pouvez également échanger les points, le montant nécessaire pour payer la facture sera automatiquement débité pour plus de facilité, vous pouvez également utiliser modifier le montant pour utiliser une partie des points et payer le reste avec un autre mode de paiement. .paiement, voici le processus :

11. Reçus et facture imprimés: Aussi bien pour les factures standards que TakePOS, un affichage est prévu pour les points obtenus, utilisés et tout ce qui s'y rapporte. Pour les factures standards, il faut activer le format d'impression "points de fidélité" que l'on retrouvera dans la configuration du module. Vous trouverez ci-dessous des captures d'écran avec les données de la facture et le reçu d'achat :

Factura estándar de Dolibarr

Recibo de de TakePOS

12. Autorisations: Le module dispose d'autorisations qui permettent de contrôler l'accès des utilisateurs à sa gestion, les autorisations sont :