ClientGuard - Gestion des risques de fond de roulement et trésorerie

Module version: auto
Editeur/Licence: Abdelkhalek BAOU / GPL-v3
Langage interface: Anglais
Assistance: Aucune / Forum www.dolibarr.fr / Par mail à [email protected]
Prérequis:

• Dolibarr min version: auto
• Dolibarr max version: auto

Installation (pour Dolibarr v9+) : Accédez au menu Accueil - Configuration - Modules - Déployer un module externe et soumettez le fichier zip. Le module ou le skin est alors disponible et peut être activé.

Installation (pour Dolibarr v8-) : Téléchargez le fichier d'archive du module (.zip) depuis le site web DoliStore.com.
Mettez le fichier dans le répertoire racine de Dolibarr.
Décompressez le fichier zip, par exemple avec la commande unzip clientguard.zip.
Le module ou le skin est alors disponible et peut être activé.

Module ClientGuard pour Dolibarr
Le module ClientGuard améliore les fonctionnalités de Dolibarr en fournissant un système robuste pour gérer et restreindre les actions des clients en fonction de leur statut financier. Il automatise le contrôle des commandes, propositions, factures et projets des clients en fonction de règles financières prédéfinies.

Caractéristiques principales :

• Automatisation de la gestion financière : applique automatiquement des contrôles financiers en fonction du statut du client.
• Conditions de paiement personnalisables : définissez des conditions de paiement par défaut appliquées lors de la création de nouvelles entités.
• Gestion des champs supplémentaires : introduit de nouveaux champs pour suivre les contrats clients.
• Contrôle des projets, propositions, commandes et factures : définissez des restrictions personnalisées.
• Configuration d'administration : interface simple pour configurer les règles financières.
• Permissions utilisateur : permet aux administrateurs d'octroyer des droits spécifiques.
• Intégration transparente : intégration directe aux systèmes de gestion de Dolibarr.

Cas d'utilisation :

• Bloquez ou autorisez les actions des clients en fonction des limites financières.
• Assurez-vous que seuls les clients sous contrat actif peuvent effectuer des actions.
• Prévenez les risques financiers en assurant le paiement des factures en retard.

Compatibilité : Module compatible avec Dolibarr version 20.0.1.
Restrictions pour administrateurs : Les restrictions ne s'appliquent pas aux administrateurs ayant la permission d'écrire dans le module. Si vous souhaitez être soumis aux restrictions, désactivez cette permission.

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