Promotions

  • Actions en masse

    Ce module ajoute des actions de masse supplémentaires pour zipper des PDF (commandes, propositions commerciales, factures), ajouter en masse des destinataires (tiers, contacts, adhérents ou utilisateurs) à une mailing list ou affecter en masse un commercial à des tiers (en remplacement ou en plus du ou des commerciaux déjà affectés).

    108,00 €  ( 216€ )
  • Gantt Professionnel Advanced pour Dolibarr

    Souhaitez-vous voir votre projet évoluer de manière efficace et structurée ? Le Module Gantt Professionnel Advanced vous permet de gérer tous vos projets en un seul endroit, sans avoir besoin d'utiliser Gantt Project. Nous croyons que vous pouvez gérer efficacement vos projets avec les bons outils en place, et le Module Gantt Professionnel Advanced en fait partie.

    360,00 €  ( 720€ )

Nouveaux produits

Portofolio : attribution en nombre d'utilisateur à des tiers et groupes

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Simplifie l'affectation des utilisateurs aux tiers et aux groupes d'utilisateurs. Plus besoins d'aller sur chaque fiche client pour définir les commerciaux qui y ont accès : on filtre les clients, on sélectionne le commercial et on valide l'affectation ou la désaffectation.

36,00 €

  • Auteur Charlene BENKE
  • Version du module 1.20.0
  • Date de sortie 03/09/2015
  • Access to updates and downloads 1000 jours
  • Comment contacter l'assistance Page de support
  • Compatibilité DolibarrV16 - V20   -   PHP7 - 8
  • Dernière mise à jour 16/02/2025 09:09

Plus d'infos

Supports
Services
Guides Utilisateurs
Chaine Youtube

Présentation du module

Le module Portofolio pour Dolibarr ERP/CRM facilite la gestion et l'affectation en masse des commerciaux aux tiers, ainsi que l'organisation des produits, services, utilisateurs et contacts au sein de groupes et catégories.

Principales fonctionnalités :

Affectation des commerciaux :

Attribuez rapidement des utilisateurs aux tiers en tant que commerciaux, optimisant ainsi la gestion des relations clients.

Gestion avancée des groupes d'utilisateurs :

Organisez efficacement vos utilisateurs et contacts en les assignant à des groupes spécifiques, améliorant la collaboration interne.

Gestion des catégories :

Classez vos produits, services, utilisateurs et contacts en catégories personnalisées, facilitant leur identification et leur gestion.

Clonage de tiers :

Dupliquez facilement les fiches tiers tout en conservant une référence à l'entité d'origine, simplifiant ainsi la création de nouvelles fiches similaires.

Notifications automatisées :

Ajoutez automatiquement le commercial associé en tant que destinataire lors de l'envoi d'e-mails ou lors de la création de rendez-vous, assurant une communication fluide.

Rapports détaillés :

Accédez à des rapports sur l'encours de facturation par client ou par commercial, offrant une visibilité accrue sur les performances commerciales.

Dernieres évolutions du module

21.0.+1.21.0 (2024-01)
  • chg V 21 Compatibility
  • add default filtering on setting
  • add add turnover user feature
  • fix Some translation errors
20.0.+1.20.0 (2024-09)
  • chg V 20 Compatibility
  • fix thirdparty clone feature set_parent change to setParent
19.0.+1.19.0 (2024-04)
  • chg V 18 and 19.0 Compatibility
  • Langues suportées
    Français Français - Anglais Anglais - Italien Italien - Allemand Allemand 

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